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宝能系举牌A股市场8家公司 资金多来自万能险

  • 2016年12月07日 01:41 来源:新京报
清水理纱

 

 

  近日证监会主席刘士余的讲话,使得在资本市场上不断“买买买”的姚老板,站在了聚光灯下。

  据新京报记者统计,“宝能系”在A股市场上举牌的上市公司有8家,包括万科A、南玻A、格力电器等。

  新京报记者按照宝能系入股万科A的股价估算,仅仅是通过万科A,宝能系一年多的时间,就浮盈约255亿。

  宝能系举牌万科A 18个月浮盈255亿

  2015年6月,前海人寿开始“演练”入股万科A,其通过证券交易所以14.74元/股的价格,买入了2万股万科A股票,并于当月以15.63元/股的价格卖出了100股。

  同年7月和8月,前海人寿大举买入万科A股票,斥资合计逾110亿元买入8.7亿股。之后的一年时间里,宝能系通过钜盛华,不断增持万科A股票。按照万科A向证监会举报钜盛华违法的材料显示,截至2016年7月19日,宝能系持有万科A总股本的25.4%。

  12月6日收盘,万科A下跌0.47%,报收25.38元/股,按照该收盘价,新京报记者粗略计算,宝能系持有的万科A股票市值账面浮盈约255亿元,此时,距离宝能系首次入股万科A只有18个月的时间。

  不过,宝能系炒股不一定都是赚钱。

  2015年3月,前海人寿开始小规模买卖韶能股份,同年7月,开始大举买入,7月买入5405万股,交易价格在6.4-9.14元/股之间;次月,又买入了1.08亿股,价格区间在8.05-11.4元之间。都是通过旗下产品海利年年购入,其通过二级市场买了韶能股份15%股份。

  12月6日,韶能股份收盘价为8.99元/股,分别取上述买入股价的中间价格计算,前海人寿账面亏损了约1344万元。

  此外,宝能系持股逾5%的上市公司还有南玻A、明星电力、南宁百货、合肥百货、华侨城A等。

  海利年年持有股票总市值远超228亿

  通过前海人寿,宝能系旗下多款万能险产品出现在上市公司前十大股东行列。

  2015年9月25日至9月29日,前海人寿通过集中竞价的方式,买入中炬高新3983万股,持股比例达5%。前海人寿称,本次交易资金为公司保费收入。

  截至9月30日,前海人寿保险股份有限公司-海利年年这一产品持有中炬高新20.14%股份。前海人寿2015年年报显示,海利年年属于万能险。

  此外,截至9月30日,海利年年这款产品还出现在南宁百货、明星电力、合肥百货、南玻A、华侨城A、韶能股份和万科A这些宝能系举牌的上市公司前十大股东名单中。

  按照12月6日收盘价计算,海利年年持有的上述8家上市公司的股票总市值约为228亿元。

  仓位在线显示,截至9月30日,海利年年还持有东阿阿胶、广弘控股、铜陵有色、格力电器、厦门港务等多家上市公司的股票。

  此外,南玻A的前十大股东中,还有前海人寿-万能型保险产品的身影,该产品持有南玻A的8141万股。

  除了通过旗下保险产品举牌上市公司外,宝能还通过股权质押、资管计划等方式筹集资金。

  7月,万科A公告,钜盛华将其持有的万科3736万股无限售流通A股通过质押式回购方式,质押给银河证券。截至7月12日,钜盛华累计质押股数为9.3亿股。

  南玻A三季报显示,钜盛华将其持有的南玻A的5955万股也已经质押。

  在举牌万科A的过程中,宝能系还动用了多个资产计划。万科在向证监会举报宝能系时曾称,宝能系9个资管计划没有按照信息披露义务人的格式要求完整披露信息,而只是被用作融资工具和账户通道。 新京报记者 朱星

  1 举牌概念股走势

  分析:举牌概念股后续会出现分化

  在证监会主席刘士余讲话后,12月5日开盘后,举牌概念股遭遇重创。

  12月5日晚间媒体报道,保监会下发监管函,针对万能险业务经营存在问题,且整改不到位的前海人寿,停止万能险新业务以及三个月内禁止申报新产品的监管措施。

  昨日,宝能系部分举牌概念股再受挫,万科A开盘下跌1.37%,收盘时下跌0.47%;华侨城A以下跌1.21%收盘;合肥百货下跌1.57%;南宁百货、中炬高新也都以下跌收盘。不过,南玻A在低开后走高,以0.16%的微涨收盘;明星电力也在低开后翻红收盘。

  不过,从整体上看,举牌指数昨日的情形有所好转。Wind统计显示,昨日举牌指数上涨0.07%,最近5个交易日计算则下跌4.47%。圆通速递、莫高股份、贵绳股份领跌,跌幅都超过5%;金融街、伊利股份昨日则以微涨收盘。

  首创证券研发部总经理王剑辉对新京报记者表示,举牌概念股后续会出现分化。还未涉及举牌,只是大家有所期待的概念股会显著回落,这种收购会告一段落。对于那些已经涉及的、已经被收购的个股也会有所回落,进一步实施收购的计划会受到干扰。对于投资者来说,前一种纯概念股,应该暂时规避,适当减仓;对于后一种,有实质性的操作,也会回落,但回落的幅度小,这些股票资质较好,回落到一定的位置可以适当增仓。(朱星)

  2 宝能资金链紧张?

  分析:目前公开数据还看不出来

  早在去年底大手笔豪掷400亿元高调举牌万科A时,宝能集团将自己置身于风口浪尖。此后,宝能陷入资金链紧张的传闻之中,比如宝能地产曾遭停工、资金缺口或达600亿元等。

  今年7月11日,宝能系通过股份质押万科A、南玻A等股份、发债等方式来舒缓短期资金压力,其资金链再受关注。

  近期,宝能系前海人寿大手笔买入格力电器。在12月3日刘士余批评野蛮收购的言论公开后,代表宝能系出手举牌的主力险资:前海人寿立即发公告,称截至12月2日收盘,持有格力电器股份未达到或超过5%,目前并没有参与格力电器日常经营管理的计划。此外,前海人寿还表示,买入格力电器股份的资金来自保险责任准备金和自有资金,并称此举符合保险资金管理相关法律法规的规定。

  对于数度陷入资金链紧张传闻的宝能系,本次买入格力电器等,资金链是否依然紧张?

  昨日,市场人士认为,今年7月钜盛华选择将所持相关上市公司股份倾囊质押,可见宝能系在资金方面的确存在一定压力。如今,再次高调买入格力电器,并宣称资金来自保险责任准备金和自有资金,那么,资金压力应该得到缓解。

  武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对新京报记者表示,宝能系资金链是否紧张,目前公开数据还看不出来。(记者金彧 实习生杨砺)

  3 举牌的资金有多少来自万能险?

  分析:万能险是举牌资金主要来源

  市场普遍认为,“万能险”是前海人寿在今年疯狂举牌背后的资金“弹药库”。那么,举牌的资金有多少来自万能险呢?

  以前海人寿为例,新京报记者通过查询宝能系的财报发现,万能险业务对前海人寿及整个宝能系的资本运作至关重要,万能险保费收入占比超7成。2015年,前海人寿保费规模为779亿元,而万能险规模为598亿元,占比76.78%。

  而前海人寿频繁举牌的背后正是万能险提供了源源不断的资金弹药。依据新京报记者统计,宝能系在宝万之争中共耗资400多亿元,其中前海人寿贡献的万能险资金占据了举牌资金的主力。

  上海师范大学保险系副教授黄建中对新京报记者表示,从目前的数据来看,万能险是保险公司举牌资金的主要来源,尤其是宝能系。由于万能险具有保险理财产品的功能,具备高收益,相当于银行揽储,同时,它的特点又决定这部分资金必须进行高风险投资,才能获得高收益。

  “万能险保费在险资举牌资金中的规模不会小。”中国人民大学财政金融学院保险系副教授戴稳胜表示,为了应对利率波动,保险公司的投资策略趋于激进。

  “万能险这个产品本身没有问题,但是被做歪了。”对外经贸大学保险学院教授王国军表示,有些保险公司将长钱短投,以赚取投资收益为目标,脱离了保险作为保障产品的初衷。

  戴稳胜也表示,保险公司不应该和专业资产管理公司拼,因为保险资金获取成本高、管理成本高,不适于做短期投资。 (记者金彧 实习生杨砺)

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